Vše o klientech
na jednom místě
Přestanete přepínat mezi emailem, tabulkami a poznámkovým blokem. Každý klient má svůj profil, každá schůzka svůj záznam, každý úkol své místo.
Informace o klientech by neměly být rozptýleny ve čtyřech aplikacích
Konzultant nebo kouč, který se připravuje na schůzku, tráví čas hledáním. Kde byl zápis z minulého sezení? Co slíbil klientovi udělat? Kdy je naplánovaná fakturace? Tento nástroj tyto otázky eliminuje.
Každý klientský profil obsahuje kompletní historii spolupráce od prvního kontaktu. Úkoly jsou vázané přímo na klienta, ne ztracené v obecném to-do listu.
Přečíst naše přesvědčení
Funkce navržené pro realitu konzultační práce
Každá funkce vznikla z konkrétní potřeby, kterou konzultanti a koučové popisují opakovaně.
Klientské profily
Jeden profil obsahuje kontaktní údaje, historii komunikace, záznamy ze sezení a navázané úkoly. Nic se neztrácí, vše je dohledatelné za sekundy.
Záznamy ze sezení
Každé sezení má svůj strukturovaný zápis. Témata, závěry, dohody, přílohy. Příští schůzku zahájíte přesně tam, kde jste skončili.
Úkoly vázané na klienta
Každý úkol patří konkrétnímu klientovi nebo projektu. Přehled povinností není obecný seznam, ale kontext vaší spolupráce.
Časová osa spolupráce
Vizuální přehled celého průběhu spolupráce od první schůzky po ukončení. Vidíte, kde jste, a víte, co přichází.
Přehled fakturace
Sledujte, co bylo odvedeno a co je k fakturaci připraveno. Základní přehled bez nutnosti přepínat do účetního software při každém dotazu.
Rychlé vyhledávání
Jméno, téma, datum nebo klíčové slovo ze zápisu. Vyhledávání prohledá vše najednou a výsledek zobrazí v kontextu klientského profilu.
Průběh spolupráce zachycený celý
Nový klient přichází s kontaktním formulářem nebo telefonátem. Vytvořte profil za dvě minuty. Od té chvíle se veškerá aktivita ukládá na jedno místo.
Záznamy ze sezení, odeslané materiály, splatné úkoly, naplánované schůzky. Až spolupráce skončí, máte kompletní historii bez hledání v archivu emailů.
- Profil klienta do 2 minut
- Strukturovaný zápis po každém sezení
- Automatické propojení úkolů a záznamů
- Přehled aktivní spolupráce na jeden pohled
Jak nástroj vypadá v praxi
-
Přehled klientů
Všichni aktivní klienti na jedné obrazovce s aktuálním stavem spolupráce.
-
Úkoly podle klientů
Každý úkol je v kontextu klienta, ne v obecném seznamu bez vazby.
-
Příprava na schůzku
Záznamy z minulých sezení dostupné okamžitě před zahájením nového.
-
Mobilní přístup
Profil klienta dostupný odkudkoli, i na cestě mezi schůzkami.
Co konzultanti a koučové nejčastěji řeší
Nástroj je navržen pro samostatné konzultanty, kouče a poradce, kteří pracují s více klienty souběžně a potřebují udržovat přehled o průběhu každé spolupráce. Hodí se také pro menší konzultační týmy do deseti lidí.
Standardní CRM systémy jsou orientované na obchod a pipeline. Tento nástroj je zaměřen na průběh probíhající spolupráce, záznamy ze sezení a úkoly vázané na klienta. Není to prodejní nástroj, ale nástroj pro aktivní práci s klientem.
Ano, nástroj umožňuje import kontaktů ze standardních formátů CSV a vCard. Přechod ze stávající aplikace nebo tabulky probíhá v rámci prvního nastavení s podporou.
Data jsou uložena na serverech v rámci EU v souladu s GDPR. Šifrování probíhá jak při přenosu, tak při uložení. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou dostupné v zásadách ochrany soukromí.
Rozhraní je plně responzivní a funkční na telefonech i tabletech. Profil klienta nebo zápis ze sezení lze doplnit přímo po schůzce bez nutnosti čekat na přístup k počítači.
Osobní sezení slouží k tomu, aby bylo jasné, zda nástroj odpovídá vašemu způsobu práce. Projdeme konkrétní scénáře z vaší praxe a ukážeme, jak je nástroj řeší. Bez závazku.
Osobní sezení bez závazku
Projdeme váš způsob práce s klienty a ukážeme, jak by nástroj fungoval ve vašem konkrétním kontextu.
Domluvit sezení